А тут уж и ночь на дворе. Долго ли, коротко ли, близко ли, далёко ли, набрёл Иван Царевич на избушку медвежью.
"Хорошо, что я на ярмарке матрёшку прикупил", подумал Иван Царевич. "Будет чем задобрить хозяина леса, чтобы переночевать пустил". Оставил матрёшку на пороге, в дверь постучал, а сам спрятался.
Открывает медведь дверь, глядь - а там матрёшка. А из неё Машенька появляется, как девица из торта! Медведь балалайку схватил и давай играть, а Машенька давай плясать. Ну прямо день рождения нефтяника!
А Иван Царевич момент улучил и в мёд ему коньячку плеснул. Вскоре уже храпел медведь на весь лес. Иван тоже так устал, что даже к Машеньке не стал приставать, уснул на лавке один без задних ног.